Για να αποκτήσετε πλήρη πιστοποίηση, θα πρέπει να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία με πιστοποιημένο οικονομικό προγραμματιστή.
Για να χειριστούν τα χρήματά τους, όλο και περισσότεροι άνθρωποι απευθύνονται σε οικονομικούς σχεδιαστές για συμβουλές. Πώς μπορείτε λοιπόν να γίνετε οικονομικός σχεδιαστής Μπορεί να εκπλαγείτε όταν μαθαίνετε ότι δεν υπάρχουν επίσημες απαιτήσεις εκπαίδευσης για να γίνετε οικονομικός σχεδιαστής. Ωστόσο, εάν επιθυμείτε να γίνετε οικονομικός σχεδιαστής, υπάρχουν πολλά βήματα που μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε στο επάγγελμα.
Λάβετε συμβουλές σταδιοδρομίας. Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα για να γίνετε οικονομικός σχεδιαστής, μιλήστε με διάφορους οικονομικούς σχεδιαστές. Κάντε τους ερωτήσεις σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον και τι μπορείτε να περιμένετε ως οικονομικός σχεδιαστής. Ρωτήστε τους επίσης πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών τους βημάτων. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε το Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Χρηματοοικονομικών Σχεδιαστών ή τη Διεθνή Ένωση Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού.
Κερδίστε οικονομικές γνώσεις. Μελετήστε μαθήματα οικονομικού προγραμματισμού που διατίθενται σε κολέγια, πανεπιστήμια και σχολεία ειδικότητας. Πολλά προγράμματα είναι εγγεγραμμένα στο Ινστιτούτο Πιστοποιημένων Χρηματοοικονομικών Σχεδιαστών, και αυτά σίγουρα αξίζει να εξεταστούν αν θέλετε ένα ποιοτικό πρόγραμμα. Μπορείτε επίσης να λάβετε εκπαίδευση απευθείας από μεγάλες εταιρείες οικονομικού σχεδιασμού ή επενδύσεων, οι οποίες συνήθως προσφέρουν προγράμματα για τους πρόσφατους αποφοίτους κολεγίου ή εκείνους που αλλάζουν καριέρα. Παρόλο που μπορεί να υποθέσετε ότι τα προγράμματα κατάρτισης κατά την εργασία είναι λιγότερο αυστηρά από ό, τι η εκπαίδευση στην τάξη, στην πραγματικότητα αυτό είναι συχνά ένα έντονο πρόγραμμα κατάρτισης τεσσάρων μηνών που έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να περάσετε γρήγορα τις εξετάσεις. Αν και δεν απαιτείται πτυχίο Bachelor, είναι σίγουρα προς όφελός σας να είστε πτυχιούχος κολεγίου.
Εξετάστε την πιστοποίηση. Οι πιστοποιημένοι χρηματοοικονομικοί σχεδιαστές έχουν τον ορισμό της ΚΑΠ. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σημείο πώλησης, καθιστώντας σας πολύ πιο αξιόπιστο όταν προσπαθείτε να αποκτήσετε νέους πελάτες. Για να γίνετε πιστοποιημένοι, πρέπει να περάσετε τις εξετάσεις Certified Financial Planner. Ενώ η επίσημη εκπαίδευση είναι μια εξαιρετική αρχή, ίσως θελήσετε επίσης να αγοράσετε υλικό μελέτης πριν από την εξέταση, για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Υπάρχουν πάνω από 100 διαφορετικά θέματα στις εξετάσεις. Μόλις περάσετε τις εξετάσεις, οι πελάτες θα είναι πιο πιθανό να σας εμπιστεύονται τα οικονομικά τους.
Για να γίνετε πιστοποιημένοι, πρέπει να περάσετε τις εξετάσεις Certified Financial Planner.
Κερδίστε εργασιακή εμπειρία. Για να αποκτήσετε πλήρη πιστοποίηση, θα πρέπει να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία με πιστοποιημένο οικονομικό προγραμματιστή. Υπάρχουν πολλές επιλογές για να το κάνετε αυτό. βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει τις οδηγίες του Συμβουλίου CFP για εργασιακή εμπειρία. Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να έχετε 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας για να πιστοποιηθείτε και να πληροίτε τις απαιτήσεις συνεχούς εκπαίδευσης καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας σας για να παραμείνετε ενημερωμένοι στον τομέα.
Κατανοήστε την ηθική. Μέρος της πιστοποίησης CFP είναι η κατανόηση και η τήρηση του αυστηρού κώδικα δεοντολογίας τους. Εάν δεν το κάνετε, κινδυνεύετε να χάσετε την πιστοποίησή σας. Δεδομένου ότι ασχολείστε με τα χρήματα άλλων ανθρώπων, ένας αυστηρός κώδικας δεοντολογίας είναι απαραίτητος. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος με τον οποίο η πιστοποίησή σας θα βοηθήσει τους πελάτες να αισθάνονται άνετα να σας εμπιστεύονται.
Εάν είστε καλοί με χρήματα και επενδύσεις, μια καριέρα στον οικονομικό σχεδιασμό μπορεί να είναι καλή. Λάβετε υπόψη ότι θα ασχολείστε επίσης με πελάτες και πωλήσεις, οπότε βεβαιωθείτε ότι θα αισθανθείτε άνετα και με αυτήν την πτυχή της καριέρας σας.
