Πώς να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό προσωπικής έκδοσης Salesforce.com;

Τι είναι το salesforce.com; Το Salesforce.com είναι μια εταιρεία που δημιουργεί διαδικτυακές επιχειρηματικές εφαρμογές που επιτρέπουν σε οποιονδήποτε στην εταιρεία σας που αλληλεπιδρά με πελάτες και υποψήφιους πελάτες να μοιράζονται πληροφορίες σε ένα συνεργατικό, διαδικτυακό περιβάλλον. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές εταιρείες λογισμικού, το Salesforce.com πρωτοστάτησε στην έννοια του «Λογισμικού ως υπηρεσία» (SaaS), όπου οι πελάτες του πληρώνουν για ετήσια συνδρομή στις υπηρεσίες του.

Διαχείριση επιχειρηματικών σχέσεων

Αρχικά σχεδιασμένο ώστε τα άτομα στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις και στην υποστήριξη πελατών να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες πελατών (για να αποφευχθεί το κλασικό σύνδρομο "είπε, είπε"), τα προϊόντα του Salesforce.com έχουν εξελιχθεί ώστε τώρα να επιτρέπουν σε συνεργάτες και άλλα τμήματα εντός του εταιρεία να έχει μια ενοποιημένη και σε πραγματικό χρόνο προβολή πληροφοριών.
Προσωπική Έκδοση Η Προσωπική Έκδοση του Salesforce.com επιτρέπει σε άτομα να βιώσουν το θέμα του Salesforce - Διαχείριση σχέσης πελατών (CRM) που λειτουργεί. Όποιος χρειάζεται να διαχειριστεί επιχειρηματικές σχέσεις - με πελάτες, προοπτικές, συνεργάτες, ακόμη και πιθανούς εργοδότες - μπορεί να μάθει να χρησιμοποιεί την Προσωπική Έκδοση. Και μάντεψε τι? Είναι δωρεάν, εφ 'όσον σκοπεύετε να είστε το μόνο άτομο που διαχειρίζεται αυτές τις πληροφορίες.

Αυτό το άρθρο σάς ενημερώνει πώς να εγγραφείτε σε μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση 30 ημερών για την Προσωπική Έκδοση και πώς να αποφύγετε τυχόν ταλαιπωρία προϊόντος μετά τη λήξη της δοκιμής.

1. Εγγραφείτε για μια δοκιμή 30 ημερών. Όταν εισάγετε τα στοιχεία σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σημειώσει τη λεπτή εκτύπωση που αναφέρει ότι οποιαδήποτε υποστήριξη πελατών από την εταιρεία θα σας κοστίσει 26€ ανά περιστατικό. Μην ανησυχείτε, ωστόσο. Υπάρχουν εξαιρετικοί πόροι που έχουν συγκεντρώσει η κοινότητα των χρηστών για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον.
2. Ανοίξτε και διαβάστε τα δύο email που σας αποστέλλονται. Αυτό έχει τα στοιχεία σύνδεσής σας και σας παρέχει έναν προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Κάντε κλικ στον κατάλληλο σύνδεσμο στο email για να συνδεθείτε αυτόματα στο Salesforce και να σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας. Ένα δεύτερο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφέρει ότι εάν θέλετε να είστε συνεργατικοί και να ζητήσετε από άλλους ανθρώπους στην εταιρεία σας να καταγράψουν τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες σας, θα πρέπει να κάνετε αναβάθμιση. Αυτή είναι η αλήθεια και εκεί πρέπει να αρχίσετε να πληρώνετε. Η Προσωπική Έκδοση προορίζεται για τον εαυτό σας, οπότε είναι ιδανικό αν είστε αποκλειστικός ιδιοκτήτης, συνήθως μιας επιχείρησης που βασίζεται σε υπηρεσίες.
3. Μόλις συνδεθείτε στο Salesforce, επιβεβαιώστε πρώτα τις ρυθμίσεις σας. Πριν ενυδατώσετε πλήρως τη διάταξη και όλους τους συνδέσμους που βλέπετε, μετακινήστε πρώτα τον κέρσορα στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Ρύθμιση. Στα αριστερά στην επόμενη οθόνη, βλέπετε ένα μενού πλοήγησης.
4. Επιβεβαιώστε τα προσωπικά σας στοιχεία. Στο μενού πλοήγησης, βρείτε την ενότητα Προσωπική ρύθμιση και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Οι προσωπικές μου πληροφορίες παρακάτω. Εμφανίζονται τα υπομενού. Κάντε κλικ στο Προσωπικά στοιχεία. Κοιτάξτε τις πληροφορίες χρήστη σας. Δώστε προσοχή και επιβεβαιώστε ότι η ζώνη ώρας σας έχει ρυθμιστεί σωστά, καθώς αυτό θα επηρεάσει τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων. Εάν πρέπει να αλλάξετε κάτι, πατήστε το κουμπί Επεξεργασία, κάντε τις αλλαγές σας και, στη συνέχεια, πατήστε Αποθήκευση.
5. Πηγαίνετε στην εισαγωγική εκπαίδευση. Το κλειδί για τη χρήση του Salesforce είναι η βασική κατανόηση των καρτελών και του τρόπου με τον οποίο σχετίζονται. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Βοήθεια στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής. Ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο. Στην ενότητα Ξεκινώντας, κάντε κλικ στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.
6. Βάλτε μερικές πραγματικές πληροφορίες και δοκιμάστε τις! Μετά την προπόνηση, δημιουργήστε δύο λογαριασμούς, με μερικές σχετικές επαφές. Καταγράψτε δείγματα εργασιών και προγραμματίστε ορισμένα συμβάντα. Εξοικειωθείτε με την εμφάνιση και την αίσθηση της διεπαφής και τον τρόπο καταγραφής όλων των δραστηριοτήτων σας στην εγγραφή λογαριασμού.
7. Μην πηγαίνετε στη θάλασσα. Η Προσωπική Έκδοση έχει ορισμένους περιορισμούς χώρου, οπότε μην επιχειρήσετε να ανεβάσετε ένα ολόκληρο μανιφέστο εγγράφων ή έναν τηλεφωνικό κατάλογο επαφών στο σύστημα. Ξεκινήστε με τα βήματα του μωρού και εισαγάγετε τους βασικούς πελάτες με τους οποίους αλληλεπιδράτε σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση.

Μόλις καταλάβετε πώς σχετίζονται οι Λογαριασμοί, οι Επαφές, οι Ευκαιρίες, οι Εργασίες, τα Συμβάντα και τα Έγγραφα, θα είστε έτοιμοι να γίνετε πιστοί του Salesforce.